Permissões necessárias às tarefas de gerenciamento de documentos

A tabela abaixo mostra os direitos de acesso padrão necessários à realização de cada tarefa de gerenciamento de documentos e se a tarefa pode ser feita enquanto o Microsoft Dynamics CRM para Outlook estiver offline.

Tarefas relacionadas ao gerenciamento de documentos

Direitos de acesso padrão e privilégios necessários

A tarefa pode ser executada offline?

Habilitar ou desabilitar o gerenciamento de documentos

 

Direitos de acesso: Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema

Privilégios: Ler, Gravar para todos os tipos de registro personalizáveis.

Site do SharePoint: Criar, Ler, Gravar, Acrescentar, Acrescentar a

Não

Criar ou editar um registro de site

 

Direitos de acesso: Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema

Privilégios:

Site do SharePoint: Criar, Ler, Gravar, Acrescentar, Acrescentar a

Não

Criar ou editar um registro de local de documentos

Direitos de acesso: Vendedor

Privilégios:

Site do SharePoint: Ler, Acrescentar a

Local de documentos: Criar, Ler, Gravar, Acrescentar, Acrescentar a

Não

Instalar solução de lista do Microsoft Dynamics CRM

Direitos de acesso: Administrador de conjunto de sites do SharePoint

Privilégios: Nenhum

Não

Fazer de um site o padrão

 

Direitos de acesso: Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema

Privilégios:

Site do SharePoint: Ler, Gravar

Não

Validando sites

 

Direitos de acesso: Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema

Privilégios:

Site do SharePoint: Ler, Gravar

Não

Adicionar/editar um local de documentos a partir de um registro

Direitos de acesso: Qualquer um

Privilégios:

Site do SharePoint: Ler, Acrescentar a

Local de documentos: Criar, Ler, Gravar, Acrescentar, Acrescentar a

Não

Consertar um local desfeito

Direitos de acesso: Qualquer um

Privilégios:

Site do SharePoint: Ler, Gravar

Local de documentos: Ler, Gravar

Não

Gerenciar documento

Direitos de acesso: Qualquer um

Privilégios: Nenhum

São necessárias permissões no SharePoint.

Não

Tópicos relacionados

Permissões de relatório

Controlando o acesso a dados

Verificar suas permissões para um registro

Trabalhando offline

Criar e trabalhar com relatórios

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