Exportar para uma Tabela Dinâmica do Excel para ver padrões e tendências em dados

Posso executar a tarefa?

Importante

Em uma instalação padrão do Microsoft Dynamics CRM, antes de exportar dados para uma tabela dinâmica do Excel, verifique:

• O servidor do Microsoft SQL Server permite conexões remotas.

Permitir conexões remotas com o SQL Server.

• O Firewall do Windows permite conexões remotas do SQL Server. Consulte o documento sobre como configurar o firewall do Windows para acesso ao mecanismo de banco de dados.

1. Em qualquer área de uma lista de registros, na guia <Tipo de registro>, no grupo Compartilhar dados, clique em Exportar para o Excel.
2. Clique em Tabela Dinâmica.
3. Para adicionar ou remover uma coluna no relatório, clique em Selecionar Colunas.
4. Na lista Selecionar Colunas da Tabela Dinâmica, marque ou desmarque as caixas de seleção dos campos, conforme o necessário, e clique em OK.

   Por padrão, somente os campos exibidos na lista Selecionar Colunas da Tabela Dinâmica são incluídos em Lista de Campos de Tabela Dinâmica.

5. Clique em Exportar.
6. Abra o arquivo que contém a Tabela Dinâmica:
   1. Para exibir a tabela dinâmica, clique em Abrir.
   2. Se estiver usando o Microsoft Office Excel 2007:
      • Você verá uma mensagem informando que o arquivo que você está tentando abrir está em formato diferente daquele especificado pela extensão do arquivo. Clique em Sim.
      • Se o aviso de segurança As conexões de dados foram desabilitadas for exibido, clique em Opções, em Habilitar este conteúdo e em OK.

      Se estiver usando o Microsoft Excel 2010:

      • Você verá uma mensagem informando que o arquivo que você está tentando abrir está em formato diferente daquele especificado pela extensão do arquivo. Clique em Sim.
      • Você verá uma mensagem dizendo que o arquivo foi aberto de um local possivelmente inseguro. Clique em Habilitar edição.
      • Se você vir o aviso de segurança As conexões de dados foram desabilitadas, clique em Habilitar conteúdo e em OK.
7. Arraste os campos da Lista de Campos de Tabela Dinâmica até a Tabela Dinâmica. Para obter mais informações, consulte a Ajuda do Microsoft Office Excel.
8. Para atualizar dados do arquivo, na guia Dados e no grupo Conexões, clique em Atualizar Tudo.
9. Salve os dados exportados em um arquivo.

   Se estiver usando o Microsoft Office Excel 2007, clique no Botão do Microsoft Office e em Salvar.

   Se estiver usando o Microsoft Excel 2010, na guia Arquivo, clique em Salvar.

   Sempre que você abrir o arquivo, terá a opção de atualizar os dados a partir do banco de dados do Microsoft Dynamics CRM.

Dicas

Observações

• No Microsoft Dynamics CRM, os valores monetários são exportados para o Microsoft Office Excel como números. Ao concluir a exportação, para formatar os dados como moeda, consulte o tópico da Ajuda do Excel intitulado "Exibir números como moeda”.
• Você deve usar o Excel 2007 ou o Excel 2010 para exportar uma lista para uma Tabela Dinâmica.
• Algumas exibições de sistema, como Contas: Sem Atividade de Campanha nos Últimos 3 Meses, podem ser exportadas somente para uma planilha estática Um arquivo que não é alterado quando os dados são modificados no Microsoft Dynamics CRM. do Excel.