Definir opções de exibição, página inicial e modo de formulário

Posso executar esta tarefa?

Essas opções determinam como o Microsoft Dynamics CRM exibe as informações. Nem todas as configurações nessa guia estão disponíveis no Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

1. No menu Arquivo, clique em Opções.

   -OU-

   No Outlook, no menu CRM, clique em Opções.

2. Na caixa de diálogo Definir Opções Pessoais, na guia Geral, é possível definir qualquer uma destas opções:
   • Selecionar formulários de atividade usados pelo Microsoft Dynamics CRM para Outlook

     Se você estiver usando o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, selecione os formulários que você deseja usar para criar atividades.

   • Painel Padrão

     O primeiro painel exibido quando você abre o Microsoft Dynamics CRM. Essa opção não está disponível no Outlook.

   • Guia Padrão

     A primeira guia exibida quando você abre o Microsoft Dynamics CRM. Essa opção não está disponível no Outlook.

   • Registros por Página

     Selecione o número de registros que deseja exibir em uma lista. A seleção de menos registros pode ajudar no desempenho do Microsoft Dynamics CRM.

   • Modo padrão para exibir formulários de registro

     Selecione o modo padrão para exibir registros:

     • Padrão da organização. Os registros podem ser Otimizado para Leitura ou Editar. O valor é configurado pelo administrador do sistema.
     • Otimizado para Leitura. Os registros otimizados para leitura são abertos rapidamente para exibição rápida e impedem edições acidentais. O formulário de registro não exibe a faixa de opções, o conteúdo criado pelos scripts personalizados nem os recursos da Web.
     • Editar. Os registros editáveis oferecem opções avançadas e contextuais de edição na faixa de opções do formulário, no conteúdo criado pelos scripts personalizados e nos recursos da Web. Um formulário de registro que inclui conteúdo gerado por um script personalizado será sempre aberto no formato editável, independentemente do padrão do sistema ou das opções pessoais.
   • Modo de Localização Avançada

     Selecione o modo de exibição para a Localização Avançada, o que também afetará grupos de dados do Microsoft Dynamics CRM para Outlook. O modo Simples só permite que você altere os valores. O modo Detalhado exibe o Barra de ferramentas de Filtro e permite adicionar outros critérios.

   • Fuso Horário

     Essa opção não está disponível no Outlook.

     Se você usar o Microsoft Dynamics CRM para Outlook, defina o Microsoft Dynamics CRM para o mesmo fuso horário a fim de evitar horas e datas não correspondentes.

   • Moeda

     Clique no botão Pesquisar para selecionar uma moeda.

   • Habilitar alto contraste

     Para melhorar a exibição de botões e ícones para acessibilidade, marque esta caixa de seleção e ative as configurações de Alto Contraste no seu navegador ou sistema operacional.

   • Exibir suas informações de usuário

     Essa opção não está disponível no Outlook.

   • Sempre execute o processo de hoster de aplicativo do Microsoft Dynamics CRM

     Marque essa caixa de seleção se quiser que o Microsoft Dynamics CRM para Outlook seja executado continuamente em segundo plano, mesmo que o Outlook não esteja em execução. Isso agilizará a exibição das páginas. Essa opção não está disponível no Aplicativo Web A versão do Microsoft Dynamics CRM que funciona no Microsoft Internet Explorer..

3. Clique em OK para salvar as alterações e fechar a caixa de diálogo.