Criar ou editar uma região

Posso executar a tarefa?

1. No painel de navegação, clique em Configurações, clique em Gerenciamento de Negócios e em Regiões de Vendas.
2. Na guia Regiões, no grupo Gerenciamento de Registros, clique em Novo.
3. Em Informações, clique em Geral e digite as informações ou observe quaisquer restrições ou requisitos conforme o necessário:
   • Nome da Região

     Digite o nome da empresa para descrever a região.

   • Gerente

     Clique em botão Pesquisar para localizar e selecionar um gerente.

4. Caso se trate de uma nova região, clique em Salvar. Depois de salvo o território, a guia Membros ficará disponível.
5. Em Detalhes, clique em Membros para adicionar ou remover membros da região de vendas.
   • Adicionar membros à região de vendas:
     1. No grupo Gerenciamento de Registros, clique em Adicionar Novo Usuário ou em Adicionar Usuário Existente.
     2. Na caixa de diálogo Consultar Registros, adicione ou selecione o membro e clique em OK.

   • Remover membros da região de vendas:
     1. Na lista de usuários, selecione os registros que deseja remover.
     2. No grupo Gerenciamento de Registros, clique em Exclusão em Massa.
     3. Na mensagem de confirmação, clique em OK.
6. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

Observações

• Quando atribuídos a uma região, os usuários são estabelecidos como usuários ou gerentes da região. Cada usuário pode ser atribuído a somente uma região. Se for necessário atribuir um usuário a uma região maior (mais de um território existente), crie uma nova região que inclua as regiões existentes e então atribua o usuário à nova região.
• É possível agrupar os dados nos relatórios de vendas por região.