Adicionar e editar campos de dados em um modelo de email

Posso executar a tarefa?

Os campos de dados Espaços reservados que automaticamente inserem texto em uma mensagem de email ou documento.O campo de dados representa uma categoria de informação que corresponde a uma coluna de informações na origem de dados. O nome de cada campo de dados é relacionado na primeira linha (cabeçalho da coluna) da origem de dados. "PostalCode" e "LastName" são exemplos de nomes de campos de dados. Espaços reservados que automaticamente inserem texto em uma mensagem de email ou documento. são usados com modelos de email no Aplicativo Web A versão do Microsoft Dynamics CRM que funciona no Microsoft Internet Explorer.. É possível usar campos, atributos e entidades personalizados com modelos de email.

Esse procedimento não funciona para modelos de mala direta do Microsoft Office Word.

1. No modelo Uma estrutura de uma mensagem de email, um contrato ou um artigo. Modelos são usados para garantir layouts e conteúdo consistentes em tipos semelhantes de documentos. de email, em barra de ferramentas Açõesgrupo, clique em Inserir/Atualizar.
2. Na caixa de diálogo Valores de Campos de Dados, siga um destes procedimentos:
   • Para adicionar um campo, clique em Adicionar e, na caixa de diálogo Adicionar Valor de Dados, selecione o tipo de registro e o campo que deseja adicionar, e clique em OK.

     O campo é exibido na lista Valores de Campos de Dados.

   • Para fornecer um texto substituto para um campo, se não houver dados, selecione o campo e digite o texto na caixa Texto Padrão.
   • Se desejar, mova os campos de dados para cima ou para baixo ou exclua-os, e clique em OK.
3. Para alterar a formatação de texto em um campo, selecione o campo, clique duas vezes no texto e realce o texto amarelo no campo; em seguida, faça as alterações.
4. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

Importante

• Se quiser que vários campos de dados sejam exibidos no modelo, adicione cada um dos campos de dados individualmente e para um tipo de registro de cada vez.
• Se quiser incluir dados de tipos de registro diferentes, repita a etapa 2 e selecione outro tipo de registro.