Adicionar ou editar um local de documentos

Posso executar esta tarefa?

No Microsoft Dynamics CRM, os registros de locais de documentos do SharePoint contém links para bibliotecas de documentos e pastas do SharePoint. Esses registros são associados a registros do Microsoft Dynamics CRM de modo que os documentos correspondentes aos registros do Microsoft Dynamics CRM possam ser armazenados no SharePoint.

1. Abra o registro do Microsoft Dynamics CRM que contém os documentos a serem gerenciados.
2. Em Relacionado, clique em Documentos.
3. No grupo Locais da Documentação, clique em Adicionar Local.
4. Em Adicionar Local de Documento, insira as seguintes informações:
   • Nome. Digite um nome descritivo que seja fácil de usar para o local de documentos.
   • Local do Documento. Especifique a URL da pasta do SharePoint que você deseja usar como local para esse registro.
     • Use uma pasta existente do SharePoint. Clique em Especifique a URL de uma pasta existente no SharePoint e cole aqui a URL existente da pasta do SharePoint.

       -OU-

     • Crie uma nova pasta do SharePoint. Clique em Criar uma nova pasta. Na caixa Local ou Site Primário, clique em botão Pesquisar e selecione um site principal. Na caixa Nome da Pasta, o nome de registro do Microsoft Dynamics CRM é adicionado por padrão. Verifique o nome.

       A opção de criar um local sob uma URL primária só será mostrada se houver pelo menos um registro de site no Microsoft Dynamics CRM com a caixa de seleção O Componente de Lista está instalado marcada.

5. Clique em Salvar.

   Uma pasta é criada no SharePoint. Um registro de local de documentos contendo o link para a pasta é criado no Microsoft Dynamics CRM.

Observação

• Para atualizar um local que foi associado anteriormente, clique no local que você deseja editar na lista Locais da Documentação. No grupo Locais da Documentação, clique em Editar Local.

Se a pasta para a qual um registro de local de documentos do Microsoft Dynamics CRM aponta não existir mais no SharePoint ou se tiver sido renomeado, quando você clicar em Documentos sob Relacionado, a caixa de diálogo URL do Local Não Encontrada será aberta. Clique em Alterar URL e especifique os detalhes da pasta para a qual você deseja que o registro de local de documento do Microsoft Dynamics CRM aponte.