Criar um novo formulário com base em um formulário existente

Você pode criar um novo formulário com base em um formulário existente. O formulário existente deve ser do tipo Principal.

Ao basear um novo formulário em um formulário existente, você pode reutilizar a navegação, os campos, as propriedades, os scripts de evento e os direitos de acesso do formulário existente. No novo formulário, também é possível editar esses elementos, removê-los ou adicionar novos elementos.

É possível adicionar ou editar campos, seções, guias, navegação e propriedades associados ao formulário e depois salvá-lo com um novo nome.

Criar um novo formulário com base em um formulário existente

1. Em painel de navegação, clique em Configurações.
2. Em Personalização, clique em Personalizações.
3. Na área Personalização, clique em Personalizar o sistema.
4. Em Componentes, expanda Entidades e depois expanda a entidade desejada.
5. Clique em Formulários. No painel principal, clique duas vezes em qualquer formulário com um Tipo de formulário de Principal.
6. No formulário exibido, você pode fazer qualquer uma destas alterações de design:

   Adicionar uma guia a um formulário.

   Adicionar uma seção a um formulário

   Adicionar um campo a um formulário.

   • No painel Gerenciador de Campos, clique duas vezes no campo que você deseja adicionar ao formulário.

   Adicionar ou editar um IFRAME.

   Adicionar ou editar uma subgrade.

   Adicionar ou editar um recurso da Web.

   Adicionar ou editar a navegação de formulário para entidades relacionadas.

   Editar cabeçalhos e rodapés de formulário.

   1. Na guia Início, no grupo Selecionar, clique em Cabeçalho ou em Rodapé.
   2. Para editar as propriedades, na guia Início, no grupoEditar, clique em Alterar Propriedades.

      A caixa de diálogo Propriedades do Cabeçalho ou Propriedades do Rodapé é exibida.

   3. Na guia Exibir, especifique a largura do rótulo do campo.
   4. Na guia Formatação, especifique o número de colunas desejas no cabeçalho ou no rodapé. Também é possível especificar o alinhamento do rótulo do campo.
   5. Clique em OK.
   6. Para adicionar campos ao cabeçalho ou ao rodapé, em Gerenciador de Campos, selecione um campo e arraste-o até o local em que você deseja exibi-lo.

   Remover uma guia, uma seção, um campo ou um IFRAME.

   1. Na guia Início, no grupo Selecionar, clique em Corpo.
   2. Selecione a guia, a seção, o campo ou o IFRAME que você deseja remover.

      Observação: se a seção ou o campo estiver bloqueado por padrão, não será possível removê-lo. Se você tiver bloqueado a seção ou o campo, deverá desbloquear esse item antes de removê-lo. Mais informações: Editar propriedades de campo de formulário, Editar uma seção

   3. Na guia Início, no grupo Editar, clique em Remover.
   4. Na mensagem de confirmação, clique em OK.

   Habilitar ou desabilitar o Assistente de Formulário.

   1. No painel de navegação, clique em Serviço e em Ocorrências.
   2. Na guia Personalizar, no grupo Design, clique em Formulário.
   3. Na guia Início, no grupo Formulário, clique em Propriedades do formulário.
   4. Na caixa de diálogo Propriedades do formulário, clique na guia Exibir.
   5. Na seção Assistente de Formulário, marque ou desmarque a caixa de seleção Expandido por Padrão.
7. É possível editar as propriedades de partes do formulário.

   Editar propriedades de formulário.

   Editar propriedades de campo de formulário.

   Editar propriedades de guia.

   1. Clique na guia que você deseja editar. Em seguida, na guia Início, clique em Alterar Propriedades. A caixa de diálogo Propriedades da Guia é aberta.
   2. Na guia Exibir, insira um nome exclusivo em Nome..
   3. Na guia Formatação, especifique se você deseja que a guia tenha uma ou duas colunas.
   4. Na guia Eventos, você pode adicionar e editar bibliotecas de formulários e o evento TabStateChange, que indica quando a guia é expandida ou recolhida. Mais informações: Adicionar ou editar scripts de evento para campos e formulários
   5. Clique em OK.

   Editar propriedades de seção.

8. Scripts de eventos podem ser adicionados. Mais informações: Adicionar ou editar scripts de evento para campos e formulários
9. Atribua funções ao novo formulário para determinar quais direitos de acesso poderão exibi-lo:

   Atribuir um direito de acesso a um formulário.

   1. Na guia Início, no grupo Formulário, clique em Atribuir Funções.
   2. Na caixa de diálogo Atribuir Funções, selecione os direitos de acesso aos quais esse formulário será disponibilizado. Mais informações: Controlando o acesso a dados
   3. Para tornar este o formulário de fallback Este é um formulário do tipo Principal, que é exibido aos usuários com acesso de leitura na entidade, mas que não possuem nenhum outro formulário explicitamente atribuído a eles., marque a caixa de seleção Habilitado para fallback.

      Pelo menos um formulário por entidade deve ser um formulário de fallback, aquele que é exibido ao usuário quando nenhum outro formulário está disponível para o direito de acesso desse usuário.

   4. Clique em OK.
10. Visualizar a aparência do formulário principal e o funcionamento dos eventos:
    1. Na guia Início, clique em Visualizar e selecione Criar Formulário, Atualizar Formulário ou Formulário Somente Leitura.
    2. Para fechar o formulário Visualizar, no menu Arquivo, clique em Fechar.
11. Ao concluir a edição do formulário, clique em Salvar como. Insira um nome para o formulário e clique em OK.
12. Quando suas personalizações estiverem concluídas, publique-as:
    • Para publicar personalizações somente para o componente que você está editando no momento, na guia Início, no grupo Salvar, clique em Publicar.
    • Para publicar personalizações para todos os componentes não publicados de uma vez, clique em Publicar Todas as Personalizações.

Observações

• Não é possível aplicar um nível de requisito Uma configuração que determina se os usuários devem inserir dados. Por exemplo, quando o nível de requisito de um campo está definido como Requisitos Comerciais, os usuários não podem salvar o registro sem inserir dados nesse campo. O campo também aparecerá no formulário Criação Rápida. a um campo por meio de um formulário. Restrições de nível de requisito são aplicadas diretamente ao campo.
• Se você excluir um campo de um formulário, verifique se ele não é necessário a outros componentes ou scripts personalizados. Por exemplo, o formulário Oportunidade requer o campo Lista de Preços para determinar a precificação a ser usada durante a adição de um produto a essa oportunidade. A remoção do campo Lista de Preços impedirá a adição de um novo produto a uma oportunidade.
• A qualquer momento que você alterar elementos da interface do usuário ou implementar scripts de formulário de uma entidade, será necessário publicar as alterações para aplicá-las. Todas as personalizações que modificarem o esquema de dados do Microsoft Dynamics CRM, como entidades, relacionamentos ou campos personalizados, serão aplicadas imediatamente.
• Não é possível modificar o estilo visual dos formulários, como o estilo da fonte, o tamanho da fonte e as cores usadas no formulário com o editor de formulários. Não há suporte para a modificação das páginas de CSS (folhas de estilo em cascata) no Aplicativo Web ou de propriedades de estilo do formulário por meio de scripts.