Como os registros de usuário e de equipe são importados
Você pode importar registros de usuário ou de equipe a fim de preservar a propriedade do registro durante a importação de dados.
Os registros do arquivo Users.csv são usados para:
- Resolver usuários
- Criar usuários
Resolvendo usuários
O Microsoft Dynamics CRM verifica os seguintes aspectos para resolver a propriedade dos registros importados:
Se os dados de origem contiverem um arquivo de origem para usuários e se o mapa de dados tiver os metadados para resolução de proprietário:- Se os dados de origem contiverem um arquivo de origem para usuários, mas as informações de metadados não estiverem disponíveis no mapa de dados:
- Se os dados de origem não contiverem um arquivo de origem para usuários:
Criando usuários
Para criar usuários, mapeie estes campos para as colunas do arquivo de origem:
- Nome
- Sobrenome
- Email Primário
O Microsoft Dynamics CRM criará um registro se esses campos estiverem vazios. Mesmo assim, é recomendável fornecer informações pelo menos para esses três campos em cada registro.
Criando equipes
O Microsoft Dynamics CRM usa os registros do arquivo Teams.csv para criar equipes.
Se algum registro se referir a um registro de equipe como o proprietário, o Assistente para Importação de Dados criará um registro para cada equipe existente no arquivo Teams.csv.
Quando não for possível resolver o proprietário de um registro, esse registro será atribuído ao usuário ou à equipe selecionada como o proprietário padrão no Assistente para Importação de Dados.
Observações
- Por padrão, um usuário ou uma equipe criados durante a importação são atribuídos à função Vendedor. Se você excluir a função Vendedor, o Assistente para Importação de Dados não poderá criar usuários ou equipes durante uma importação.
- Ao importar registros, você precisa ter privilégios Criar e Ler sobre todos os tipos de registros que estão sendo importados. Você deverá ter o privilégio Ler sobre o tipo de registro Usuário se quiser resolver os proprietários dos registros importados em relação aos usuários existentes.
- Um usuário criado durante uma importação talvez não tenha privilégios de tipo de registro personalizado, pois esse usuário foi designado com a função de vendedor. Isso pode fazer com que tipos de registros personalizados sejam atribuídos, para fins de propriedade, ao usuário selecionado em Selecionar proprietário para registros importados na página Revisar definições e dados de importação.
- Pelo menos uma licença não utilizada deverá estar disponível para que seja possível criar novos usuários durante uma importação. Se isso não ocorrer, os novos usuários não serão criados.
- Se um usuário possuir um registro importado e o direito de acesso atribuído a esse usuário não permitir a criação desse tipo de registro, a propriedade irá primeiro para o usuário padrão selecionado no Assistente para Importação de Dados. Se o direito de acesso atribuído ao usuário padrão não permitir a propriedade desse tipo de registro, a propriedade irá para o usuário que estiver executando o Assistente para Importação de Dados.