Como os tipos de registro personalizados são importados

Importe os dados em tipos de registro personalizados já criados ou crie tipos de registro personalizados durante o processo de importação. O uso do Assistente para Importação de Dados para criar um tipo de registro personalizado só será recomendável se:

• O novo tipo de registro tiver um relacionamento 1:N (um para muitos) com um tipo de registro existente.
• Somente uma origem for mapeada.
• Os atributos Status e Razão do Status não forem obrigatórios para o novo tipo de registro.

Quando criar você mesmo um tipo de registro personalizado

• O Assistente para Importação de Dados não pode criar um tipo de registro personalizado que tenha relacionamentos N:N (muitos para muitos) com outros tipos de registro. Se precisar disso, crie o tipo de registro personalizado antes de importar os dados.
• Se for preciso criar um tipo de registro personalizado que tenha os atributos obrigatórios Status e Razão do Status, execute este procedimento:
  • Crie o tipo de registro antes de importar dados para ele.
  • Edite manualmente o mapa de dados da importação para incluir um mapeamento de valores de lista entre os valores de origem e os atributos Status e Razão do Status.

    Mais informações: Como os atributos de status e razão do status são importados, Referência de esquema de mapa de dados.

Modificações sugeridas após a criação de um novo tipo de registro pelo assistente

O Assistente para Importação de Dados adiciona somente novos tipos de registro e novos campos. Ele não personaliza o formulário nem as exibições do tipo de registro. Quando a importação estiver concluída, revise o tipo de registro personalizado na área Personalização para fazer pelo menos as seguintes alterações no novo tipo de registro:

• Edite o formulário do tipo de registro para adicionar os novos campos.
• Edite as exibições do tipo de registro para exibir os novos campos.
• Defina os relacionamentos entre o novo tipo de registro e os tipos de registro existentes.

Para obter informações sobre como personalizar campos, formulários e exibições:

Na área Personalização, clique em Ajuda e em Ajuda sobre Esta Página.