Fechar uma oportunidade

Posso executar a tarefa?

Quer você perca ou ganhe uma venda, provavelmente vai querer fechar Para definir o status de um registro como Fechado.Isto o oculta em listas de registros abertos e define alguns tipos de registros como somente leitura. Vários tipos de registro são automaticamente fechados quando você os qualifica ou desqualifica. a oportunidade Um evento ou uma venda que pode gerar receita para uma conta que necessita ser acompanhada por meio de um processo de vendas até a conclusão.. Você poderá excluir a oportunidade, mas as exclusões não são recomendáveis porque são permanentes. Se você a excluir, os itens relacionados, como anexos e anotações, também serão excluídos além da trilha de auditoria da sua organização de vendas. Dessa forma, é melhor fechar a oportunidade. Você terá a opção de reabri-la, depois caso a venda se torne viável.

1. No painel de navegação, clique em Vendas e em Oportunidades.
2. Na lista de oportunidades, abra a oportunidade que deseja fechar.
3. No grupo Ações, clique em Fechar como Ganhas ou Fechar como Perdidas.
4. Na caixa de diálogo Fechar Oportunidade, clique em uma opção de Status.

   Se você selecionar Ganha, digite as informações adequadas nos seguintes campos:

   • Razão do Status

     O status desse campo depende de o status ser Ganha ou Perdido. O administrador do sistema poderá fazer alterações no status padrão da organização se desejado.

   • Receita Real

     Digite números entre 0,00 and 1.000.000.000,00.

     Você pode usar pontos e uma vírgula decimal, mas não pode usar um símbolo de moeda, como cifrão ($), euro (€) ou iene (¥).

     Este valor deve representar o preço acordado real.

   • Data de Fechamento

     Você deve usar o formato de data selecionado de sua organização, por exemplo, 01/01/2006 ou 31.12.2005.

   • Descrição

     Digite o motivo do ganho.

     Se você selecionar Perdido, digite as informações adequadas nos seguintes campos:

   • Razão do Status

     Selecione uma opção. As opções padrão são Canceladas ou Esgotado. O administrador do sistema pode alterar o status padrão.

   • Receita Real

     Não é necessário inserir um valor. Entretanto, será útil saber quanto valeria o negócio caso ele tivesse sido ganho.

     Digite números entre 0,00 and 1.000.000.000,00.

     Você pode usar pontos e uma vírgula decimal, mas não pode usar um símbolo de moeda, como cifrão ($), euro (€) ou iene (¥).

   • Data de Fechamento

     Você deve usar o formato de data selecionado de sua organização, por exemplo, 01/01/2006 ou 31.12.2005.

   • Concorrente

     Se você souber para qual concorrente perdeu o negócio, clique em botão Pesquisar para procurar um concorrente.

5. Clique em OK.
6. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.