A tabela a seguir mostra os direitos de acesso padrão necessários para executar cada tarefa e se a tarefa pode ser executada enquanto o Microsoft Dynamics CRM para Outlook está offline. Algumas tarefas requerem privilégios especiais.
Tarefas de administração |
Direitos de acesso padrão e privilégios especiais |
A tarefa pode ser executada offline? |
|---|---|---|
Criar, editar ou excluir anúncios |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Adicionar ou modificar uma unidade de negócios |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema |
Não |
Modificar configurações do sistema |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Criar um usuário, editar um registro de usuário, ativar/desativar registros de usuário ou atribuir direitos de acesso a usuários |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Modificar ou adicionar uma licença |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema |
Não |
Alterar preferências de privacidade para a organização |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Alterar formatos de numeração automática |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Adicionar, copiar, modificar ou excluir um direito de acesso |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema |
Não |
Atribuir um direito de acesso a um usuário |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema |
Não |
Modificar ou adicionar uma equipe |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema |
Não |
Habilitar ou desabilitar um idioma |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema Privilégios: Tipo de registro Idioma: Configurações de Idioma |
Não |
Inscrever-se para receber atualizações do produto |
Direitos de acesso: Qualquer Privilégios: Nenhum |
Não |
Tarefas de gerenciamento de negócios |
Direitos de acesso e privilégios |
A tarefa pode ser executada offline? |
|---|---|---|
Definir configurações do ano fiscal |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Definir instalações, equipamento e grupos de recursos |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
|
|
|
Criar ou editar uma região |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de vendas, Vice-presidente de vendas, Vice-presidente de marketing, Diretor executivo - Gerente comercial |
Não |
Adicionar um vendedor a uma região |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de vendas, Vice-presidente de vendas, Vice-presidente de marketing, Diretor executivo - Gerente comercial |
Não |
Excluir uma região |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Gerente de vendas, Vice-presidente de vendas, Vice-presidente de marketing, Diretor executivo - Gerente comercial |
Não |
Gerenciar locais |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Adicionar, remover, ativar ou desativar uma moeda |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema |
Não |
|
|
|
Definir a moeda para um registro |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema |
Não |
Gerenciar fechamentos de negócios, filas, cotações, serviços ou assuntos |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Gerenciar funções no relacionamento |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema, Diretor executivo - Gerente comercial, Vice-presidente de marketing, Vice-presidente de vendas |
Não |
Tarefas do modelo de organização |
Direitos de acesso e privilégios |
A tarefa pode ser executada offline? |
|---|---|---|
Criando e editando modelos de artigos organizacionais |
Direitos de acesso: Direitos de acesso de gerenciamento padrão Privilégios: Publicar modelos de email |
Não |
Criando e editando modelos de emails organizacionais |
Direitos de acesso: Direitos de acesso de gerenciamento padrão Privilégios: Publicar modelos de email |
Não |
Criando e editando modelos de contrato |
Direitos de acesso: Direitos de acesso de gerenciamento padrão Privilégios: Publicar modelos de email |
Não |
Criando e editando modelos organizacionais para mala direta do Microsoft Office Word |
Direitos de acesso: Direitos de acesso de gerenciamento padrão Privilégios: Publicar modelos de mala direta para a organização |
Não |
Tarefas do catálogo de produtos |
Direitos de acesso e privilégios |
A tarefa pode ser executada offline? |
|---|---|---|
Criar ou editar uma lista de descontos |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Criar ou editar um desconto |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Desativar ou ativar uma lista de descontos |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Criar um grupo de unidades |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Adicionar ou editar uma unidade em um grupo de unidades |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Criar ou editar uma lista de preços |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Adicionar itens de lista de preços |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Desativar ou ativar uma lista de preços |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Criar ou editar um produto |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Reclassificar um produto |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Definir a lista de preços padrão de um produto |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Adicionar produtos substitutos |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Converter um produto em um kit |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Adicionar produtos do kit |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Desativar ou ativar um produto |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Tarefas de gerenciamento de dados |
Direitos de acesso e privilégios |
A tarefa pode ser executada offline? |
|---|---|---|
Habilitar ou desabilitar detecção de duplicidades |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |
Excluir registros em massa |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema Privilégios: Exclusão em Massa |
Não |
Adiar, pausar, retomar ou alterar a recorrência de um trabalho de exclusão em massa |
Direitos de acesso: Qualquer |
Não |
Excluir um trabalho de exclusão em massa |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema |
Não |
Criar ou editar uma regra de detecção de duplicidades |
Direitos de acesso: Direitos de acesso de gerenciamento padrão |
Não |
Publicar regras de detecção de duplicidades |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema Privilégios: Tipo de registro Regra de Detecção de Duplicidades: Publicar |
Não |
Criar, modificar e excluir mapas de dados usados para importação de dados |
Direitos de acesso: Qualquer |
Não |
Tarefas de trabalho do sistema |
Direitos de acesso e privilégios |
A tarefa pode ser executada offline? |
|---|---|---|
Exibir trabalhos do sistema |
Direitos de acesso: Qualquer |
Não |
Cancelar, pausar, adiar ou retomar um trabalho do sistema |
Direitos de acesso: Administrador do Sistema, Personalizador de Sistema |
Não |