Tarefas para trabalhar com registros
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Direitos de acesso padrão e privilégios necessários
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A tarefa pode ser executada offline?
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Imprimir
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Direitos de acesso: Any
Privilégios: Qualquer tipo de registro: Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso.
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Sim
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Editar registros em massa
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Direitos de acesso: Any
Privilégios: Edição em Massa Um privilégio necessário para selecionar vários registros e editá-los ao mesmo tempo. Esse privilégio está localizado na Guia Gerenciamento de Negócios em Direitos de Acesso.
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Sim
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Trabalhar com dados locais offline
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Direitos de acesso: Any
Privilégios: Modo Offline Um privilégio necessário para usar no modo offline (desconectado do servidor do Microsoft Dynamics CRM). Esse privilégio está localizado na Guia Gerenciamento de Negócios em Direitos de Acesso.
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Sim
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Criar um contato, cliente potencial, conta, atividade, oportunidade, anotação ou modelo de email pessoal
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Direitos de acesso: Any
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Sim
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Criar ou editar um compromisso
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Direitos de acesso: Any
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Sim
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Adicionar uma anotação ou anexar um arquivo
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Direitos de acesso: Any
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Sim
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Criar outros tipos de registros
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Direitos de acesso: Varia
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Sim
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Excluir um contato, cliente potencial, conta, atividade, oportunidade, anotação ou modelo de email pessoal
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Direitos de acesso: Any
Privilégios: Consulte Excluir itens
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Sim
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Excluir outros tipos de registros
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Direitos de acesso: Varia
Privilégios: Consulte Excluir itens
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Sim
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Fechar uma atividade
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Direitos de acesso: Varia
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Sim
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Atribuir um registro
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Direitos de acesso: Any
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Não
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Compartilhar um registro
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Direitos de acesso: Any
Privilégios: A pessoa que compartilha o registro deve ter permissão Usuário Usuário  Um nível de acesso que permite ao usuário trabalhar com os tipos de registro que ele tem, com os tipos de registro que são compartilhados com o usuário e com os tipos de registro que são compartilhados com a equipe da qual ele faz parte. Por exemplo, se um usuário receber o nível de acesso Usuário no privilégio Ler para registros de Conta, as únicas contas que poderão ser lidas serão aquelas de propriedade do usuário ou compartilhadas com ele. Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso. e Compartilhar Um privilégio necessário para conceder ao usuário o acesso a outro registro, mas mantendo seu próprio acesso. Os registros que podem ser compartilhados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso. para o tipo de registro. A pessoa com quem o registro está sendo compartilhado não precisa do acesso Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso..
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Não
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Verificar duplicidades de uma lista de registros
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Direitos de acesso: Any
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Não
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Mesclar dois registros
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Direitos de acesso: Any
Privilégios: Mesclar Um privilégio necessário para mesclar dois registros. Esse privilégio está localizado na Guia Gerenciamento de Negócios em Direitos de Acesso.
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Sim. Somente registros salvos como dados locais podem ser mesclados.
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Aplicar uma regra de fluxo de trabalho a um registro
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Direitos de acesso: Any
Privilégios: Executar Tarefa do Fluxo de Trabalho Um privilégio necessário para aplicar uma regra de fluxo de trabalho a registros selecionados. Esse privilégio está localizado na Guia Personalização em Direitos de Acesso.
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Não
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Converter uma atividade em ocorrência
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Direitos de acesso: Any
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Sim
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Converter uma atividade em oportunidade
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Direitos de acesso: Any
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Sim
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Converter um email em um cliente potencial
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Direitos de acesso: Any
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Sim
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Localizar itens
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Direitos de acesso: Any
Privilégios: Nenhum
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Sim
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Trabalhar com pesquisas salvas
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Direitos de acesso: Any
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Não
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Trabalhar com mensagens instantâneas integradas
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Direitos de acesso: Any
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Não
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Indicar como os registros estão relacionados a conexões
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Direitos de acesso: Any
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Não
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Tarefas de exportação e importação de dados
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Direitos de acesso padrão e privilégios necessários
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A tarefa pode ser executada offline?
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Exportar uma lista para o Excel
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Direitos de acesso: Any
Privilégios: Exportar para o Excel Um privilégio necessário para exportar dados de uma lista para o Microsoft Office Excel. Esse privilégio está localizado na Guia Gerenciamento de Negócios em Direitos de Acesso.
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Sim
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Importar dados
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Direitos de acesso: Para contas, contatos, atividades e modelos de email: qualquer um
Outros tipos de registro só estão disponíveis para direitos de acesso específicos.
Privilégios:
Usuário Usuário Um nível de acesso que permite ao usuário trabalhar com os tipos de registro que ele tem, com os tipos de registro que são compartilhados com o usuário e com os tipos de registro que são compartilhados com a equipe da qual ele faz parte. Por exemplo, se um usuário receber o nível de acesso Usuário no privilégio Ler para registros de Conta, as únicas contas que poderão ser lidas serão aquelas de propriedade do usuário ou compartilhadas com ele. - Ler Um privilégio necessário para ler um registro. Os registros que podem ser lidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso., Criar Um privilégio necessário para criar um novo registro. Os registros que podem ser criados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso. e Excluir Um privilégio necessário para remover permanentemente um registro. Os registros que podem ser removidos dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso. no tipo de registro de importação de dados Um tipo de registro cujos privilégios controlam a permissão para importar dados. Esse tipo de registro está localizado na Registros PrincipaisGuia em Direitos de Acesso.
Para importação de dados, Usuário Usuário Um nível de acesso que permite ao usuário trabalhar com os tipos de registro que ele tem, com os tipos de registro que são compartilhados com o usuário e com os tipos de registro que são compartilhados com a equipe da qual ele faz parte. Por exemplo, se um usuário receber o nível de acesso Usuário no privilégio Ler para registros de Conta, as únicas contas que poderão ser lidas serão aquelas de propriedade do usuário ou compartilhadas com ele. - Criar Um privilégio necessário para criar um novo registro. Os registros que podem ser criados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso. no tipo de registro que está sendo importado
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Não
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Criar, modificar e excluir mapas de dados
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Direitos de acesso: Any
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Não
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Tarefas do Microsoft Dynamics CRM para Outlook
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Direitos de acesso padrão e privilégios necessários
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A tarefa pode ser executada offline?
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Entrar no modo offline
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Direitos de acesso: Any
Privilégios: Modo Offline Um privilégio necessário para usar no modo offline (desconectado do servidor do Microsoft Dynamics CRM). Esse privilégio está localizado na Guia Gerenciamento de Negócios em Direitos de Acesso.
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Sim
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Definir opções de sincronização do Microsoft Dynamics CRM com o Outlook
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Direitos de acesso: Any
Privilégios: Sincronizar com o Outlook Um privilégio necessário para sincronizar as informações do Microsoft Office Outlook com as informações do Microsoft Dynamics CRM. Esse privilégio está localizado na Guia Gerenciamento de Negócios em Direitos de Acesso.
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Sim
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Definir opções de sincronização para dados locais
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Direitos de acesso: Any
Privilégios: Modo Offline Um privilégio necessário para usar no modo offline (desconectado do servidor do Microsoft Dynamics CRM). Esse privilégio está localizado na Guia Gerenciamento de Negócios em Direitos de Acesso.
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Sim
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Sincronizar o Microsoft Dynamics CRM com o Outlook
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Direitos de acesso: Any
Privilégios: Sincronizar com o Outlook Um privilégio necessário para sincronizar as informações do Microsoft Office Outlook com as informações do Microsoft Dynamics CRM. Esse privilégio está localizado na Guia Gerenciamento de Negócios em Direitos de Acesso.
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Sim
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Salvar e vincular tarefas e compromissos do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM
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Direitos de acesso: Any
Privilégios: Para o tipo de registro: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso., Acrescentar a Um privilégio necessário para associar o registro atual a outro registro. Por exemplo, uma anotação poderá ser anexada a uma oportunidade se o usuário tiver direitos 'Acrescentar a' sobre essa anotação. Os registros aos quais outros podem ser acrescentados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
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Sim
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Salvar e vincular contatos do Outlook ao Microsoft Dynamics CRM
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Direitos de acesso: Any
Privilégios: Tipo de registro de contato Um tipo de registro cujos privilégios controlam a permissão para acessar e modificar contatos. Esse tipo de registro está localizado na Registros PrincipaisGuia em Direitos de Acesso.: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso., Acrescentar a Um privilégio necessário para associar o registro atual a outro registro. Por exemplo, uma anotação poderá ser anexada a uma oportunidade se o usuário tiver direitos 'Acrescentar a' sobre essa anotação. Os registros aos quais outros podem ser acrescentados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
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Sim
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Remover acompanhamento de um registro no Microsoft Dynamics CRM
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Direitos de acesso: Any
Privilégios: Tipo de registro de contato Um tipo de registro cujos privilégios controlam a permissão para acessar e modificar contatos. Esse tipo de registro está localizado na Registros PrincipaisGuia em Direitos de Acesso.: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso., Acrescentar a Um privilégio necessário para associar o registro atual a outro registro. Por exemplo, uma anotação poderá ser anexada a uma oportunidade se o usuário tiver direitos 'Acrescentar a' sobre essa anotação. Os registros aos quais outros podem ser acrescentados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
Para o tipo de registro: Gravar Um privilégio necessário para fazer alterações em um registro. Os registros que podem ser alterados dependem do nível de acesso da permissão definida em seu direito de acesso., Acrescentar a Um privilégio necessário para associar o registro atual a outro registro. Por exemplo, uma anotação poderá ser anexada a uma oportunidade se o usuário tiver direitos 'Acrescentar a' sobre essa anotação. Os registros aos quais outros podem ser acrescentados dependem do nível de acesso da permissão definida no direito de acesso.
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Sim
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