Executar um relatório no Microsoft Dynamics CRM para Outlook

Todos os relatórios podem ser executados quando você está online.

Para executar um relatório offline, primeiro crie um filtro Um filtro disponível no Microsoft Dynamics CRM para Outlook que determina quais dados estão disponíveis no modo offline e armazenados no computador local. que contenha o relatório e um filtro que inclua quaisquer dados que devem ser incluídos no relatório.

Se estiver usando o Outlook 2007, para criar um filtro (grupo de dados local) que contenha relatórios, no menu CRM, clique em Filtros offline, clique em Novo, selecione o tipo de registro Relatório e defina os critérios dos relatórios a serem incluídos.

Se você estiver usando o Outlook 2010, para criar um filtro que contenha relatórios, clique na guia Arquivo. Clique na guia CRM. Clique em Modo Offline e em Modo Offline. Na caixa de diálogo Dados Locais, clique em Novo, selecione o tipo de registro Relatório e defina os critérios.Mais informações: Trabalhar com dados a serem disponibilizados offline

• Para executar relatórios no Área Relatórios, no Outlook painel de navegação, em Microsoft Dynamics CRM, clique em Local de Trabalho, em Meu trabalho, em Relatórios e selecione um relatório para execução.
• Para selecionar um relatório em um registro ou uma lista, siga os procedimentos acima. Essas etapas funcionam da mesma forma que no Microsoft Dynamics CRM para Outlook.