Adicionar, editar ou excluir uma anotação

Posso executar esta tarefa?

Tipos de registros aos quais é possível adicionar anotações

1. Abra o registro desejado.
2. Para a maioria dos tipos de registro, clique em Anotações.
   • No formulário Email, clique em Anexos.
   • No formulário Atividade do Serviço, clique em Atividade do Serviço.
   • No formulário Ocorrência, clique em Anotações e Artigo.
3. Para adicionar uma anotação, clique em Adicionar uma nova anotação....

   -OU-

   Para abrir e editar uma anotação, clique duas vezes na linha de status acima dela ou clique com o botão direito do mouse na anotação e clique em Abrir.

4. No formulário Observação, é possível alterar o seguinte:
   • Título

     Alterar o título da anotação. Os títulos devem conter no máximo 64 caracteres. Eles não são exibidos na lista de anotações.

   • Conteúdo da anotação

     Adicionar, remover ou editar o conteúdo da anotação.

   • Referente a

     Você pode usar este item para abrir e alterar a atividade ou o registro ao qual esta anotação está associada.

   • Seção Anexo

     Adicionar ou remover um anexo de arquivo. Na caixa Nome do Arquivo, digite o nome do arquivo ou clique em Procurar para localizar o arquivo que você deseja anexar e clique em Anexar.

   Dicas

   • Cada anotação pode ter somente um arquivo anexado; sendo assim, se você precisar anexar vários arquivos, crie uma anotação para cada arquivo.
   • O administrador do sistema define o tamanho máximo de arquivo que você pode anexar. Mais informações: Caixa de diálogo Configurações do Sistema - guia Email
5. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

Dicas

Observação

Para excluir uma anotação, clique duas vezes na linha de status da anotação para abri-la e, no menu Ações , clique em Excluir Anotação. Se você não tiver as permissões apropriadas para excluir todos os registros associados à anotação, não será possível excluir a anotação.