Enviar ou copiar um atalho para um registro

Posso executar esta tarefa?

Você pode enviar um link para um registro específico ou um grupo de registros selecionados no Microsoft Dynamics CRM em um email para qualquer usuário.

Esse recurso não usa o email do Microsoft Dynamics CRM; ele usa seu email padrão do Microsoft Internet Explorer. Se a pessoa que receber o email não tiver permissões para exibição, receberá uma mensagem de erro. Nem todas as exibições estão disponíveis. Nenhuma atividade foi criada para esta ação.

Também é possível copiar o atalho e colá-lo em qualquer documento.

1. Na lista de registros, selecione o registro desejado.

   Ou, selecione diversos registros

   • Selecione diversos registros pressionando CTRL enquanto clica neles.
   • Para selecionar uma sequência de registros, clique em um registro e pressione SHIFT enquanto seleciona o último registro.
   • Marque a caixa de seleção Marcar/desmarcar todos os registros da página para selecionar todos os registros.

     Para exibir mais registros por página:

     1. No menu Arquivo, clique em Opções.
     2. Na guia Geral, na lista Registros por Página, selecione um número.
     3. Clique em OK. Isso poderá tornar o tempo de resposta mais lento quando você alternar os tipos de registro. Para restaurar o desempenho, defina-o novamente para um número menor.

2. Siga um destes procedimentos:

   Enviar um atalho em um email

   1. Na barra de ferramentas Ações, clique em Enviar um link por email e clique em De Itens Selecionados.
   2. Conclua o formulário de email e envie.

   Dica:

   Se você estiver trabalhando no Microsoft Dynamics CRM para Outlook e quiser controlar esse email, poderá usar o Controlar no CRM.

   Copiar um atalho

   1. Na barra de ferramentas Ações, clique em Copiar um link e clique em De Itens Selecionados.
   2. Cole o atalho em qualquer aplicativo que ofereça suporte ao recurso de recorte e colagem. Por exemplo, no Microsoft Office Word, pressione CTRL+V.

Importante

O atalho não é um instantâneo dos dados; é um link para os dados dinâmicos.