Localizar registros em uma lista

Posso executar esta tarefa?

• Use um dos seguintes métodos para localizar registros em uma lista O modo de exibição de resumo para um grupo de registros, como contas ou contatos, ou o resultado de uma consulta da Localização Avançada. É possível exibir informações detalhadas sobre um registro abrindo o formulário do registro.:

  Filtrar uma lista

  Selecione uma exibição na lista suspensa Exibir. Algumas listas, como Atividades e Atividade Fechada, fornecem mais opções para ajudar na filtragem.

  A lista Exibir inclui dois tipos de exibições: Exibições do Sistema Modos de exibição que estão associados a tipos de registro, são gerenciados por toda a organização e estão disponíveis para todos os usuários.As exibições do sistema podem ser personalizadas por um usuário que tenha privilégios para personalizar entidades. e Minhas Exibições Modos de exibição que você criou e salvou usando a Localização Avançada ou que outro usuário criou e compartilhou com você..

  Procurar uma cadeia de texto

  Na caixa Pesquisar, digite algumas letras para restringir sua pesquisa e clique em botão Pesquisar .

  Use um asterisco ( * ) como caractere curinga se o texto procurado não estiver no início de um campo. Por exemplo, para localizar todos os registros que contêm a palavra "avançado" nas colunas pesquisadas, digite *avançado.

  Importante A pesquisa não está relacionada à exibição selecionada atualmente no menu Exibir. Somente os registros ativos são retornados.

  Dica

  Você pode personalizar quais campos serão pesquisados para cada tipo de registro. Por padrão, os seguintes campos são pesquisados:

  • Conta: Nome da Conta, Número da Conta, Email
  • Atividade e tipos de atividades individuais, incluindo Compromisso, Email, Carta, Fax e Telefonema: Assunto
  • Campanha: Código da Campanha, Nome
  • Ocorrência: Título, Número da Ocorrência
  • Contato: Nome Completo, Nome, Segundo Nome, Sobrenome, Email, Número da Ocorrência
  • Contrato: Nome do Contrato
  • Cliente potencial: Nome da Empresa, Nome, Sobrenome, Tópico
  • Lista de Marketing: Nome
  • Oportunidade: Tópico
  • Cotação, Pedido, Fatura: Nome
  • Produto: Nome do Produto, ID
  • Especificações: Título

  Mais informações: Trabalhar com entidades.

  Classificar uma lista

  • Para classificar uma lista de registros, clique no cabeçalho de uma coluna. Para inverter a ordem de classificação, clique no cabeçalho da coluna mais uma vez.

    A ícone Classificação Crescente e a ícone Classificação Decrescente indicam em que direção a lista é classificada.

  • Para classificar por uma coluna adicional, pressione SHIFT enquanto clica no cabeçalho dessa coluna adicional.

  Não é possível classificar por colunas que exibem dados de um tipo de registro relacionado Um tipo de registro associado a outro tipo de registro. Por exemplo, a maioria dos tipos de registro têm um tipo de registro Anotações relacionado..

  Usar a Localização Avançada para filtrar a lista

  1. Para iniciar uma pesquisa de Localização Avançada:

     Na caixa Exibir, selecione a exibição mais próxima ao desejado e, na Barra de ferramentas Padrão, clique em Localização Avançada.

     - OU -

     Na barra de ferramentas Ações, clique em Localização Avançada.

  2. Especificar critérios para sua pesquisa e as colunas a serem exibidas.

     Mais informações: Trabalhar com a Localização Avançada

  Criar sua própria exibição

  1. Para iniciar uma pesquisa de Localização Avançada:

     Na caixa Exibir, selecione a exibição mais próxima ao desejado e, na Barra de ferramentas Padrão, clique em Localização Avançada.

     - OU -

     Na barra de ferramentas Ações, clique em Localização Avançada.

  2. Especificar critérios para sua pesquisa e as colunas a serem exibidas.

     Mais informações: Trabalhar com a Localização Avançada

  3. Clique em Salvar como.
  4. Na caixa de diálogo Propriedades da Consulta, no campo Nome., digite um nome para a pesquisa.
     • Na caixa Descrição, digite uma descrição resumida e clique em OK.

     Você pode encontrar exibições salvas na guia Exibições Salvas do formulário Localização Avançada e também na seção Minhas Exibições.

  Ir para a próxima página de registros

  Clique nas setas Página na parte inferior da lista para exibir as páginas adicionais.

  Usar o índice alfabético

  Para as listas que incluem um Índice A barra de alfabeto dinâmica localizada na parte inferior das listas na janela de aplicativo do Microsoft Dynamics CRM. Quando uma letra ou o símbolo de número (#) é clicado, a lista exibe os registros disponíveis por esse caractere. na parte inferior, é possível classificar pela primeira letra (clique na letra desejada), por números (clique em #) ou exibir todos os registros (clique em Todos(as)).

Dicas