Criar ou editar um produto

Posso executar a tarefa?

1. No painel de navegação, clique em Configurações e, em Empresarial, clique em Catálogo de Produtos.
2. Em Área Catálogo de Produtos, clique em Produtos.
3. Para adicionar um novo produto, no grupo Gerenciamento de Registros, clique em Novo.

   -OU-

   Para editar um produto, selecione o produto e, no grupo Gerenciamento de Registros, clique em Editar.

4. Em Informações, clique em Geral e digite as informações ou observe quaisquer restrições ou requisitos conforme o necessário:
   • ID

     Você deve digitar uma ID para o produto. A ID pode conter números, letras ou caracteres e deve ter menos de 100 caracteres.

   • Nome.

     Digite um nome com 1 a 100 caracteres.

   • Assunto

     É possível associar este produto a um assunto. Você pode usar assuntos para categorizar seus produtos e filtrar relatórios. Você pode clicar na botão Pesquisar para pesquisar e selecionar registros.

   • Grupo da Unidade

     É necessário selecionar o grupo que contém as unidades usadas para a venda deste item. Você pode clicar no botão Consulta para pesquisar ou selecionar registros.

   • Unidade Padrão

     Selecione uma unidade padrão. A unidade padrão é a unidade mais comum na qual o produto é vendido. Você pode clicar no botão Consulta para pesquisar ou selecionar registros.

   • Moeda

     Selecione a moeda primária na qual sua organização vende o produto.

   • Tipo do Produto

     Selecione um dos seguintes tipos de produtos:

     • Produtos

       O inventário de vendas é o tipo de produto padrão. Use-o para categorizar os bens vendidos, como os produtos físicos disponíveis em quantidades finitas.

     • Encargos Diversos

       Use um encargo variado para itens como reestocagem que você deseja adicionar a cotações, pedidos e faturas.

     • Serviços

       Use serviços para um item que seja um serviço.

     • Taxas

       Use taxas fixas para itens como atendimento ou entrega que podem ser adicionadas a cotações, pedidos e faturas.

   • Quantidade Disponível

     Insira um número entre 0 e 1.000.000.000 para representar a quantidade de itens disponíveis.

   • URL

     Para fornecer informações sobre o produto ou serviço, digite um endereço da Web. Os usuários do Microsoft Dynamics CRM podem clicar na URL para abrir a página da Web para obter informações adicionais sobre o produto ou serviço.

   • Lista de Preços Padrão

     Se este for um produto novo, o campo será somente leitura. Antes de selecionar uma lista de preços padrão, preencha todos os campos obrigatórios e salve o registro. Embora a lista de preços padrão não seja necessária, é interessante definir uma lista de preços padrão para cada produto quando o registro do produto é salvo. Assim, se um registro de cliente não contiver uma lista de preços, o Microsoft Dynamics CRM poderá usar a lista de preços padrão para gerar cotações, pedidos e faturas.

   • Oferece Suporte a Decimais

     Digite um número inteiro entre 0 e 5. Se não for possível dividir o produto em quantidades fracionais, digite 0. A precisão do campo Quantidade no registro de cotação, pedido ou fatura do produto é validada em relação ao valor desse campo caso o produto não tenha uma lista de preços associada.

   • Preço de Lista

     Esse é um valor monetário baseado no preço de lista ou de venda. Os preços de cotação, pedido e fatura são gerados com base nessa informação.

   • Custo Padrão

     Esse é um valor monetário baseado no custo típico do item. Os preços de cotação, pedido e fatura são gerados com base nessa informação.

   • Custo Atual

     Esse é um valor monetário baseado no custo atual ou temporário do item. Os preços de cotação, pedido e fatura são gerados com base nessa informação.

5. Em Informações, clique em Descrição e insira informações específicas do produto nos campos a seguir:
   • Fornecedor
   • Número de Peça do Fabricante
   • Peso do Estoque
   • Volume de Estoque
6. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

Importante

Você deve salvar o formulário do produto recém-criado para que possa adicionar uma lista de preços padrão.

Observações

• Se estiver usando um programa de contabilidade integrado ao Microsoft Dynamics CRM, vários campos do formulário do produto serão atualizados automaticamente.
• Não é possível inserir impostos no formulário do produto. Você pode adicioná-los ao criar uma cotação Uma oferta formal de produtos ou serviços, propostos a preços específicos e em condições de pagamento relacionadas, enviada a uma oportunidade, a uma conta ou a um contato., um pedido Uma solicitação confirmada para entrega de produtos ou serviços com base em termos especificados. Um pedido é uma cotação que foi aceita pelo cliente. ou uma fatura Um pedido que foi cobrado. Uma fatura também é um registro de venda a um consumidor, incluindo detalhes sobre os produtos ou serviços comprados..