Salvar um modelo do Microsoft Office Word para mala direta
Posso executar a tarefa?Os modelos do Microsoft Office Word são criados e editados no Microsoft Office Word, mas podem ser carregados no Microsoft Dynamics CRM para uso com o recurso de mala direta e para compartilhamento com outros usuários. Apenas documentos .xml do Microsoft Office Word podem ser usados como modelos. Para saber mais sobre como criar modelos de mala direta, consulte a Ajuda online do Microsoft Office Word.
Se você estiver usando o Microsoft Dynamics CRM para Outlook online, poderá salvar modelos como parte da mala direta.
- No painel de navegação, clique em Configurações, clique em Modelos e em Modelos de Mala Direta.
- Na barra de ferramentas Ações, clique em Novo.
- No formulário Modelos de Mala Direta, insira um Nome. e um Entidade associada (tipo de registro).
- É possível inserir uma descrição do modelo. Ela não ficará visível para o destinatário.
- Se você habilitou idiomas adicionais, poderá selecionar um deles para o modelo.
- Para anexar o modelo, clique em Procurar, pesquise o modelo no computador e clique em Anexar.
Somente documentos .xml podem ser carregados.
- Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.
Observações
- Para trocar um modelo pessoal por um compartilhado, depois de salvar o registro no formulário modelo, no menu Mais Ações, clique em Disponibilizar para Organização. Para voltar a usar o modelo pessoal, clique em Tornar Pessoal.
- Não é possível usar modelos do Microsoft Dynamics CRM com o recurso de mala direta. Em vez disso, use o recurso de mala direta por email. Mais informações: Criar documentos e mensagens prontos para o cliente
Aviso
Se você estiver publicando modelos criados por outros usuários, deverá determinar se os modelos têm macros anexadas. Em caso positivo, verifique se a macro é segura antes de publicá-la na organização. Macros podem executar ações mal-intencionadas, como alterar as configurações do Microsoft Office Word, criar arquivos em locais confiáveis ou excluir arquivos de um disco.