Criar um painel do usuário

Posso executar esta tarefa?

1. Em painel de navegação, clique em Local de Trabalho e, em Meu trabalho, clique em Painéis.
2. No grupo Gerenciamento de Painel, clique em Novo.

   A caixa Layouts de Painéis é aberta.

3. Selecione um layout como ponto inicial do design do painel. Mais informações: Selecionar layouts de painel

   O painel direito mostra a aparência do novo painel com base no layout selecionado no painel esquerdo.

4. Clique em Criar.

   O designer de painéis é aberto com colunas vazias baseadas na seleção do layout.

5. Na caixa Nome., digite um nome descritivo e útil para o painel.
6. Adicione os diversos componentes que deverão ser exibidos no painel.
   • Gráfico
     1. Em uma área de componentes vazia, clique no botão Gráfico .
     2. No Designer de Componentes, escolha as seguintes informações:
        • Tipo de Registro. Clique no tipo de registro a ser usado para o gráfico no painel.
        • Exibir. Clique na exibição a ser usada para os dados no gráfico. A caixa suspensa Exibir contém as exibições associadas ao tipo de registro escolhido.
        • Gráfico. Clique no tipo de gráfico que você deseja inserir. A caixa suspensa Gráfico contém os gráficos associados ao tipo de registro escolhido.

        A visualização do gráfico é alterada com base na escolha do tipo de registro, da exibição e do gráfico.

     3. Clique em OK.

        Observação

        Em um painel do sistema, só é possível adicionar gráficos do sistema. Um painel do usuário pode conter gráficos do sistema e do usuário.

   • Lista
     1. No grupo Inserir, clique em Lista.

        -OU-

        Na área de componentes vazia, clique no botão Lista .

     2. No Designer de Componentes, especifique as informações a seguir.
        • Tipo de Registro. Clique no tipo de registro que você deseja usar no painel.
        • Exibir. Clique na exibição a ser usada para os dados do gráfico. Apenas as exibições associadas ao tipo de registro selecionado encontram-se na caixa suspensa Exibir.
     3. Clique em OK.
   • IFrame
     1. No grupo Inserir, clique em IFrame.

        -OU-

        Na área de componentes vazia, clique no botão IFrame .

     2. Em Adicionar IFRAME, insira as informações a seguir.
        • Nome.. Digite um nome exclusivo para o IFrame. Esse nome só pode conter caracteres alfanuméricos e o caractere de sublinhado.
        • URL. Digite a URL completa do IFrame. Você pode marcar a caixa de seleção Passe como parâmetros o código de tipo de objeto e o identificador exclusivo do registro. Mais informações: Passing Parameters to an IFRAME (SDK do Microsoft Dynamics CRM) (página em inglês)
        • Rótulo. Especifique um rótulo para o IFrame.

          Para exibir o rótulo no formulário, marque a caixa de seleção Exibir rótulo no formulário.

        • Visibilidade. Marque a caixa de seleção Visível por padrão se quiser que o IFrame seja visível no aplicativo Web e no painel de leitura do Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

          Cuidado

          A caixa de seleção Restringir o uso de scripts de cross-frame está marcada por padrão para fins de segurança. Quando essa caixa está marcada, a execução de scripts é bloqueada no IFrame.

        Para obter mais informações sobre como adicionar um IFrame, consulte Adicionar ou editar um IFRAME de um formulário.

        Observação

        Se você estiver usando o Microsoft Dynamics CRM 4.0para Outlook, talvez algumas URLs adicionadas por meio de um IFrame mostrem erros de script durante o carregamento do painel. Porém, no Microsoft Dynamics CRM 2011 para Outlook, é possível limitar os erros de script marcando a caixa de seleção Restringir o uso de scripts de cross-frame.

     3. Clique em OK.
   • Recurso da Web
     1. No grupo Inserir, clique em Recurso da Web.

        -OU-

        Na área de componentes vazia, clique no botão Recurso da Web .

     2. Em Adicionar Recurso da Web, especifique as informações a seguir.
        • Recurso da Web. Clique no botão Pesquisar e selecione o recurso da Web que você deseja adicionar ao painel.

          Observação

          Em um painel, só é possível adicionar recursos da Web dos seguintes tipos: HTML, Silverlight, PNG, GIF, JPEG, ICO.

        • Nome.. Digite um nome exclusivo para o recurso da Web. Esse nome só pode conter caracteres alfanuméricos e o caractere de sublinhado.
        • Rótulo. Digite um rótulo para o recurso da Web.

          Para exibir o rótulo no formulário, marque a caixa de seleção Exibir rótulo no formulário.

        • Visibilidade. Marque a caixa de seleção Visível por padrão se quiser que o recurso da Web seja visível no aplicativo Web e no painel de leitura do Microsoft Dynamics CRM para Outlook.
        • Para fornecer ao aplicativo de destino informações sobre o contexto do recurso da Web, marque a caixa de seleção Passe como parâmetros o código de tipo de objeto e o identificador exclusivo do registro. Mais informações: Passing Parameters to an IFRAME (SDK do Microsoft Dynamics CRM) (página em inglês).

        Para obter mais informações sobre a adição de um recurso da Web, consulte o tópico sobre como adicionar ou editar um recurso da Web de formulário.

     3. Clique em OK.

     Para obter mais informações sobre a organização dos componentes, consulte Gerenciar componentes de painel.

7. Para alterar as propriedades do painel, no grupo Ação, clique em Propriedades do Painel. Digite o nome e a descrição para o painel e clique em OK.
8. Para fazer alterações em um componente que você adicionou ao designer de painéis, selecione o componente e, no grupo Ação, clique em Editar Componente. Verifique os detalhes ou faça alterações como necessário.

   No caso de um IFrame, consulte as informações sobre como editar um IFrame.

   No caso de um recurso da Web, consulte as informações sobre como editar um recurso da Web.

   No caso de um componente de gráfico ou lista, o Propriedades de Subgrade é aberto.

   Para obter mais informações sobre como editar um componente de gráfico ou lista, clique em:

   • Editar um componente de gráfico.

     Verifique ou altere os detalhes conforme necessário:

     1. Nome. Este é o nome do gráfico.
     2. Rótulo. Isto é o que é exibido no cabeçalho do componente de gráfico.
     3. Exibir rótulo no Painel. Marque esta caixa de seleção se quiser que o rótulo seja exibido no cabeçalho do componente de gráfico.
     4. Entidade. Clique na entidade correspondente ao gráfico.
     5. Exibição Padrão. Clique na exibição que será usada para recuperar os dados do gráfico.
     6. Exibir Seleção de Gráfico. Marque esta caixa de seleção caso deseje a opção de selecionar gráficos diferentes no painel.
   • Editar um componente de lista.

     Verifique ou altere as informações:

     1. Nome. Nome do gráfico.
     2. Entidade. Entidade para a qual você deseja inserir uma lista.
     3. Exibição Padrão. Exibição usada para recuperar os dados na lista.
     4. Exibir a Caixa de Pesquisa. Marque esta caixa de seleção se quiser que uma caixa de pesquisa fique disponível com a lista. Isso permite procurar registros na lista.
     5. Exibir Índice. Marque esta caixa de seleção se quiser que o índice alfabético fique disponível com a lista. Isso permite saltar para registros que comecem com uma letra ou um número específico.
     6. Exibir Seleção de Exibição. Marque esta caixa de seleção se quiser que seja possível selecionar uma exibição diferente para a lista.
9. Clique em Salvar.

Observação

Para editar um painel de usuário, na lista Painel, clique no painel que você deseja editar e, no grupo Gerenciamento de Painel, clique em Editar. Para editar um painel de sistema, navegue até a área Personalização e clique em Personalizar o sistema. Em Componentes, clique em Painéis e abra o painel.