Usar documentos armazenados no SharePoint a partir do Microsoft Dynamics CRM

Posso executar esta tarefa?

Essa tarefa exige permissões encontradas em todos os direitos de acesso padrão de vendas. Mais informações sobre permissões específicas e execução dessa tarefa no modo offline: Permissões necessárias às tarefas de gerenciamento de documentos

Antes de poder armazenar documentos para um registro no Microsoft SharePoint, você precisa fazer o seguinte:

Habilite o gerenciamento de documentos para o tipo de registro.
Verifique se as pastas correspondentes foram criadas no SharePoint para armazenar os documentos.

Importante

Se o site que você está usando para armazenar os documentos estiver no Microsoft SharePoint Server 2010 ouMicrosoft SharePoint Server 2013, e se o conjunto de sites no qual o site está hospedado tiver o Microsoft Dynamics CRM Componente de Lista instalado, Microsoft Dynamics CRM enviará os documentos de forma semelhante a outras listas de registros do Microsoft Dynamics CRM. Se estiver usando um site no Microsoft SharePoint Server 2010e, se o site não tiver Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM instalado, os documentos serão exibidos em um IFrame em vez de na lista do Microsoft Dynamics CRM . Microsoft SharePoint Server 2013 não oferece suporte para exibir o conteúdo de um IFrame. Para ter a aparência e o comportamento de uma lista do Microsoft Dynamics CRM, peça ao administrador para instalar o componente de lista do Componente de Lista do Microsoft Dynamics CRM no conjunto de sites SharePoint.

Abra o registro do Microsoft Dynamics CRM que contém os documentos a serem gerenciados.
Em Relacionado, clique em Documentos.
Na lista Locais da Documentação, clique no local onde se encontram documentos que você deseja gerenciar ou nos quais deseja trabalhar.
Execute qualquer uma das tarefas a seguir.

Tarefas básicas
Tarefas	No barra de ferramentas Ações, faça isto
Criar um documento usando um modelo	Clique em Novo e em Documento. Observação Quando você cria um documento usando um modelo e tenta salvá-lo, o Microsoft Dynamics CRM sugere um local (pasta do SharePoint) em Salvar como ao salvar o documento. Se você salvar o documento em outro local que não o sugerido, ele não ficará visível na área Documentos.
Criar uma pasta	Clique em Novo e em Pasta.
Adicionar um documento do seu computador e armazená-lo na pasta do SharePoint	Clique em Adicionar.
Editar um documento	Clique em Editar
Excluir um documento do site do SharePoint	Clique no botão Excluir.

Tarefas adicionais
Tarefas	No barra de ferramentas Ações, faça isto
Fazer check-out de um documento selecionado	Clique em Ações. e então clique em Fazer Check-out.
Fazer check-in de um documento que está com check-out	Clique em Ações. e então clique em Fazer Check-in.
Descartar as alterações feitas em um documento com check-out e manter a última versão.	Clique em Ações. e então clique em Descartar.
Receber uma notificação quando um documento for alterado	Clique em Ações. e então clique em Alertar-me.
Baixar uma cópia do documento selecionado para o computador local	Clique em Ações. e então clique em Baixar uma Cópia.
Copiar o atalho do local selecionado em que o documento está armazenado	Clique em Ações. e então clique em Copiar Atalho.
Enviar o atalho do local do documento para outro usuário	Clique em Ações. e então clique em Enviar Atalho.
Exibir as propriedades de um documento selecionado	Clique em Ações. e então clique em Propriedades da Exibição.
Editar as propriedades de um documento selecionado	Clique em Ações. e então clique em Editar Propriedades.
Exibir o histórico de versão de um documento	Clique em Ações. e então clique em Histórico da Versão.
Abrir o local do documento no SharePoint em uma janela diferente do navegador	Em barra de ferramentas Ações, clique em Abrir o SharePoint.

Importante

As ações nos documentos estarão disponíveis dependendo das permissões que você tiver na biblioteca de documentos do SharePoint.

Para mais informações sobre os SharePoint recursos de Gerenciamento de Documentos, consulte a documentação do SharePoint Server.