Especificar critérios de acúmulo para metas

Os critérios de acúmulo de uma meta determinam quais dados são incluídos nos dados efetivos ou em andamento a serem acumulados para a meta ou para a meta secundária.

Posso executar a tarefa?

1. Em painel de navegação, clique em Vendas e em Metas.
2. No grupo Registros, clique em Novo.

   -OU-

   Para editar uma meta, selecione a meta desejada e clique em Editar.

3. Em Informações, clique em Critérios da Meta e forneça os critérios desejados para essa meta:
   • Acúmulo Somente de Metas Secundárias

     Se quiser limitar os dados usados para acúmulo apenas às metas secundárias, clique em Sim. Para permitir que outros dados sejam usados para acúmulos, clique em Não.

   • Conjunto de Registros para Acúmulo
   • Se quiser limitar os registros a serem incluídos no acúmulo somente aos registros pertencentes ao proprietário da meta, selecione Pertencente ao proprietário da meta. Para permitir que todos os registros sejam incluídos nos dados de acúmulo, selecione Tudo.

   As consultas de acúmulo disponíveis dependem do tipo selecionado em Métrica da Meta. A consulta de acúmulo é usada para criar dados reais e em andamento da meta.

   • Consulta de Acúmulo - Real (Quantia)

     Mostra os dados reais da meta. Essa opção será disponibilizada somente se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Quantia.

   • Consulta de Acúmulo - Em Andamento (Quantia)

     Mostra os dados em andamento da meta. Essa opção estará disponível se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Quantia.

   • Consulta de Acúmulo - Real (Inteiro)

     Mostra os dados reais da meta. Essa opção será disponibilizada somente se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Inteiro, ou se o Tipo de Métrica da meta for Contagem.

   • Consulta de Acúmulo - Em Andamento (Inteiro)

     Mostra os dados em andamento da meta. Essa opção será disponibilizada somente se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Inteiro.

4. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.