Criar ou editar uma meta

Posso executar a tarefa?

1. Em painel de navegação, clique em Vendas e em Metas.
2. No grupo Registros, clique em Novo.

   -OU-

   Para editar uma meta, selecione a meta desejada e clique em Editar.

3. Em Informações, clique em Geral e insira informações ou observe as restrições ou os requisitos necessários:
   • Nome.

     Você precisa inserir um nome entre 1 e 100 caracteres.

   • Meta Principal

     Se você estiver criando uma meta secundária, clique em botão Pesquisar e selecione sua meta principal.

   • Proprietário da Meta

     Clique em botão Pesquisar e selecione o usuário ou a equipe que será o proprietário dessa meta.

   • Métrica da Meta

     Necessário. Clique no botão Pesquisar e selecione uma métrica existente ou clique em Novo na caixa de diálogo Pesquisar Registro e crie uma nova.

   • Gerente

     Necessário. Clique em botão Pesquisar e selecione um gerente.

4. Em Informações, clique em Período e insira as informações ou observe qualquer restrição ou requisito apontado conforme necessário:
   • Tipo de Período da Meta

     Selecione um Período Fiscal definido pela sua organização ou um Período Personalizado definido especificamente para essa meta.

   • Período Fiscal

     Se tiver selecionado Período Fiscal como Tipo de Período da Meta, selecione um semestre fiscal na lista.

   • Ano Fiscal

     Se tiver selecionado Período Fiscal como Tipo de Período da Meta, selecione um ano fiscal na lista.

   • De

     Se tiver selecionado Período Personalizado como Tipo de Período da Meta, insira ou selecione uma data de início para o período personalizado.

   • Até

     Se tiver selecionado Período Personalizado como Tipo de Período da Meta, insira ou selecione uma data de término para o período personalizado.

5. Em Informações, clique em Destinos e insira o valor dessa meta. O tipo de destino depende do Tipo de Dados de Valor selecionado para a métrica escolhida para essa meta. Um destes campos será exibido:
   • Destino (Decimal)

     Necessário. Esse campo será disponibilizado se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Decimal.

   • Destino (Quantia)

     Necessário. Esse campo será disponibilizado se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Quantia.

   • Destino (Inteiro)

     Necessário. Esse campo será disponibilizado se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Inteiro, ou se o Tipo de Métrica da meta for Contagem.

   Se a métrica da meta em uso tiver a opção Rastrear Destino Alongado selecionada, você também verá um destes campos:

   • Destino Alongado (Decimal)

     Necessário. Esse campo será disponibilizado se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Decimal.

   • Destino Alongado (Quantia)

     Necessário. Esse campo será disponibilizado se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Quantia.

   • Destino Alongado (Inteiro)

     Necessário. Esse campo será disponibilizado se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Inteiro, ou se o Tipo de Métrica da meta for Contagem.

6. Em Informações, clique em Metas Secundárias e selecione uma ou mais metas secundárias.
7. Em Informações, clique em Dados Efetivos e insira as informações ou observe qualquer restrição ou requisito apontado conforme necessário:
   • Real (Quantia)

     Se a métrica dessa meta usar Quantia como Tipo de Dados de Valor, esse campo mostrará o valor total da quantia obtida para a meta a partir da última data acumulada.

   • Em Andamento (Quantia)

     Se a métrica dessa meta for Quantia como Tipo de Dados de Valor, esse campo mostrará o valor da quantia obtida para a meta desde a última vez em que os dados efetivos foram calculados.

   • Porcentagem Obtida

     Se a métrica da meta for Decimal ou Inteiro, esse campo mostrará a porcentagem da meta concluída a partir da última data acumulada.

   • Última Data Acumulada

     Esse campo mostra a última data e hora em que os dados efetivos foram recalculados.

8. Em Informações, clique em Critérios da Meta e forneça os critérios desejados para essa meta:
   • Acúmulo Somente de Metas Secundárias

     Se quiser limitar os dados usados para acúmulo apenas às metas secundárias, clique em Sim. Para permitir que outros dados sejam usados para acúmulos, clique em Não.

   • Conjunto de Registros para Acúmulo

     Se quiser limitar os registros a serem incluídos no acúmulo somente aos registros pertencentes ao proprietário da meta, selecione Pertencente ao proprietário da meta. Para permitir que todos os registros sejam incluídos nos dados de acúmulo, selecione Tudo.

   As consultas de acúmulo disponíveis dependem do tipo selecionado em Métrica da Meta. A consulta de acúmulo é usada para criar dados reais e em andamento da meta.

   • Consulta de Acúmulo - Real (Quantia)

     Mostra os dados reais da meta. Essa opção será disponibilizada somente se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Quantia.

   • Consulta de Acúmulo - Em Andamento (Quantia)

     Mostra os dados em andamento da meta. Essa opção estará disponível se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Quantia.

   • Consulta de Acúmulo - Real (Inteiro)

     Mostra os dados reais da meta. Essa opção será disponibilizada somente se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Inteiro, ou se o Tipo de Métrica da meta for Contagem.

   • Consulta de Acúmulo - Em Andamento (Inteiro)

     Mostra os dados em andamento da meta. Essa opção será disponibilizada somente se o Tipo de Métrica da meta for Valor e se o Tipo de Dados de Valor for Inteiro.

9. Em Informações, clique em Anotações e insira qualquer observação relacionada à meta.
10. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.