Essa tarefa exige o direito de acesso Um conjunto definido de privilégios.A função de segurança atribuída a um usuário determina quais tarefas ele pode executar e quais partes da interface do usuário ele pode ver. Todos os usuários devem receber pelo menos uma função de segurança para acessar o sistema. Administrador do Sistema ou Personalizador de Sistema ou permissões equivalentes. Mais informações sobre permissões específicas e o desempenho desta tarefa offline: Permissões de vendas
No painel de navegação, clique em Configurações, em Administração e em Usuários.
Abra o registro de usuário do vendedor ao qual você deseja atribuir uma cota de vendas Um objetivo de receita especificado como uma quantia monetária que foi atribuída a um vendedor para um período fiscal especificado..
No menu Ações, clique em Gerenciar Cotas.
Na lista Ano fiscal, selecione o nome do ano fiscal ao qual você deseja adicionar uma cota de vendas.
Na coluna Cotação, digite o valor da cota do vendedor para o ano selecionado.
Clique em Aplicar e em OK.
Repita as etapas 4 a 6 para cada ano fiscal ao qual você deseja atribuir uma cota para esse vendedor.
Quando você terminar de atribuir cotas de vendas a esse vendedor, clique em OK.
Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.
Importante
É possível definir cotas para vendedores até o ano fiscal Um período durante o qual as atividades financeiras de uma organização são calculadas. Um ano fiscal é dividido em períodos fiscais, geralmente definidos como semestres, trimestres ou meses. A organização determina as datas de início e de término do ano fiscal, que podem não corresponder a um ano calendário tradicional. ser definido para a organização. Mais informações: Trabalhar com configurações de ano fiscal
Para exibir as cotas de vendas existentes, abra o registro de usuário do vendedor e, em Comum, clique em Cotas. Detalhes sobre a cota de vendas do ano fiscal atual são exibidos na guia Ano Fiscal Atual. Para exibir todas as cotas de vendas atribuídas ao vendedor, clique em Todos os Anos Fiscais.
Também é possível exibir uma lista de todos os usuários na organização aos quais uma cota de vendas foi atribuída. No painel de navegação, clique em Configurações, em Gerenciamento de Negócios e em Vendedores com Cotas.
Você também pode definir cotas de vendas para vários vendedores na organização. Em vez de abrir o registro de cada usuário, selecione o vendedor na lista Usuários ou Vendedores com Cotas e, no menu Ações, clique em Gerenciar Cotas. Siga as instruções descritas neste procedimento para atribuir cotas a um único vendedor.
Posso executar a tarefa?
, clique em Gerenciar Cotas.