Criar uma mensagem de email em um formulário do Microsoft Dynamics CRM

Enquanto estiver usando o Outlook, você poderá criar e enviar mensagens de email com formulários do Microsoft Dynamics CRM.

Este procedimento não cria uma mensagem de email do Outlook. Essas mensagens de email aparecem apenas nas pastas do Microsoft Dynamics CRM para Outlook e não são exibidas na pasta Itens Enviados do Outlook.

Para editar uma mensagem de email de rascunho, navegue até a área Atividades no Microsoft Dynamics CRM para Outlook. Em seguida, abra o registro que deseja editar.

1. Se necessário, opte por usar os formulários do Microsoft Dynamics CRM para atividades de mensagem de email. Usar os formulários do Microsoft Dynamics CRM ao criar atividades no Microsoft Dynamics CRM para Outlook.

   Você pode escolher se deseja usar os formulários do Outlook ou do Microsoft Dynamics CRM ao criar atividades como compromissos, contatos, tarefas e mensagens de email. Por padrão, os formulários do Outlook são usados.

   1. Se você tiver o Outlook 2007 instalado, no menu CRM, clique em Opções.

      Se o Outlook 2010 estiver instalado, clique em Arquivo. Clique na guia CRM e depois em Opções.

   2. Se quiser que os formulários do Microsoft Dynamics CRM sejam abertos para as atividades, na caixa de diálogo do Definir Opções Pessoais, na guia Geral, marque as caixas de seleção das atividades.

      -OU-

      Se quiser que os formulários do Outlook sejam abertos para as atividades, desmarque as caixas de seleção das atividades.

   Por padrão, os formulários padrão do Outlook são utilizados para mensagens de email e compromissos. Portanto, se você quiser usar os formulários do Microsoft Dynamics CRM para enviar uma mensagem de email, selecione primeiro as configurações para usar os formulários do Microsoft Dynamics CRM.

2. Se o Outlook 2007 estiver instalado, na Barra de Ferramentas CRM, clique em Nova Atividade e em Email.

   Se o Outlook 2010 estiver instalado, clique na guia CRM. No grupo Novo, clique em Email.

3. Na guia Email, insira as seguintes informações:
   • Do

     Localize e selecione o nome do remetente.

   • Para

     Localize e selecione um ou mais destinatários. Você pode clicar na botão Pesquisar para pesquisar e selecionar registros.

   • Assunto

     Digite um assunto para a mensagem de email.

   • Duração

     Esse campo não é necessário, mas, se você estiver acompanhando o tempo gasto em ocorrências e a mensagem for relacionada a uma ocorrência, insira o tempo gasto na mensagem.

   • Vencimento

     Caso não envie o email imediatamente, insira uma data para concluí-lo e enviá-lo. A mensagem não é enviada automaticamente.

4. Para enviar a mensagem imediatamente, clique em Enviar.

   A mensagem é enviada, e a atividade recém-fechada aparece na área Atividades do Microsoft Dynamics CRM, com um número de mensagem atribuído e anexado ao assunto. Ela também aparece no Outlook, na pasta Itens Enviados.

   -OU-

   Para enviar a mensagem mais tarde, clique em Salvar e Fechar. A nova atividade de rascunho aparece na área Atividades do Microsoft Dynamics CRM. Você pode excluir mensagens de rascunho.

   Importante: se estiver trabalhando no modo offline, as mensagens de email não serão enviadas enquanto você não voltar ao modo online. O status será Fechado. É possível exibir uma lista de emails não enviados na lista Atividades, com a exibição Meus Emails Pendentes.