Criar uma tarefa em um formulário do Outlook

1. Se o Outlook 2007 estiver instalado, no menu Arquivo, aponte para Novo e clique em Tarefa.

   -OU-

   Se o Outlook 2010 estiver instalado, na guia Página Inicial, clique em Novos Itens e em Tarefa.

2. Preencha o formulário.
3. No grupo CRM, clique em Controlar.
4. Se quiser selecionar um registro do Microsoft Dynamics CRM para vinculá-lo à tarefa, clique em Definir Referente a. Clique no registro desejado e clique em OK..
5. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

   Depois de salvo o registro, o botão Exibir no CRM fica disponível.Para abrir a atividade do Microsoft Dynamics CRM de forma a adicionar ou editar informações, clique em Exibir no CRM.

   A tarefa é exibida na área Tarefas do Outlook. Se você optar por acompanhar a tarefa no Microsoft Dynamics CRM, ela aparecerá na lista de atividades.

Observação

Para editar uma tarefa, na Lista de Tarefas do Outlook, abra essa tarefa, faça as alterações e salve-a em seguida.