Criar um compromisso em um formulário do Outlook

1. Se o Outlook 2007 estiver instalado, no menu Arquivo, aponte para Novo e clique em Compromisso.

   -OU-

   Se o Outlook 2010 estiver instalado, na guia Página Inicial, clique em Novos Itens e em Compromisso.

2. Preencha o formulário.
3. No grupo CRM, clique em Controlar.
4. Se quiser selecionar um registro para vinculá-lo ao compromisso, clique em Definir Referente a. Clique no registro desejado e clique em OK.
5. Clique em Salvar ou em Salvar e Fechar.

   Depois de salvo o registro, o botão Exibir no CRM fica disponível.Para abrir a atividade do Microsoft Dynamics CRM de forma a adicionar ou editar informações, clique em Exibir no CRM.

   O compromisso é exibido no calendário do Outlook. Se você optar por acompanhar o compromisso no Microsoft Dynamics CRM, ele aparecerá na sua lista de atividades e também no calendário do Microsoft Dynamics CRM.

Observação

Para editar um compromisso, no Calendário do Outlook, abra esse compromisso, faça as alterações e salve o item.