Criar ou editar um gráfico do sistema

Posso executar essa tarefa?

Gráficos de sistema são gráficos de propriedade da organização e não podem ser atribuídos ou compartilhados.

1. Em painel de navegação, clique em Configurações.
2. Em Personalização, clique em Personalizações.
3. Na área Personalização, clique em Personalizar o sistema.
4. Em Componentes, expanda Entidades.
5. Expanda o nome da entidade para a qual você deseja criar ou editar um gráfico e clique em Gráficos.
6. Para criar um gráfico, em Barra de ferramentas Ações, clique em Novo.

   -OU-

   Para editar um gráfico, clique em Mais Ações e em Editar.

   O Designer de Gráfico é aberto.

7. Em Exibição de Tipo de Registro, selecione a exibição que você deseja usar para o gráfico.

   Por padrão, a exibição padrão de qualquer tipo de registro aparece nessa lista. A seleção da exibição determina os dados do gráfico. Por exemplo, se você selecionar Minhas Contas Abertas como Exibição de Tipo de Registro, o gráfico exibirá somente os dados das contas abertas.

8. Formate o gráfico.

   A finalidade desta etapa é especificar o tipo de gráfico e a exibição dos dados nesse gráfico.

   1. Especifique quais dados exibir em cada eixo:

      O gráfico é nomeado com base nos campos escolhidos para os eixos de série e categoria.

   2. Se quiser especificar outro nome para o gráfico, clique no nome do gráfico para editá-lo.
   3. Digite uma descrição significativa para o gráfico. A descrição é útil para identificar a finalidade do gráfico.
9. Clique em Salvar.

Importante

É possível criar e anexar gráficos somente aos tipos de registro do Microsoft Dynamics CRM que sejam compatíveis com a nova interface de faixa de opções do aplicativo Web. Isso porque todos os controles de gráfico estão presentes apenas na interface de faixa de opções do Microsoft Dynamics CRM. Para obter mais informações, consulte Gráficos (Visualizações) para Microsoft Dynamics CRM no Software Development Kit do Microsoft Dynamics CRM.