Converter uma atividade em ocorrência

Posso executar esta tarefa?

1. Navegar até registros de atividades.

   No painel de navegação, clique em Local de Trabalho e, em Meu trabalho, clique em Atividades.

   -OU-

   Para trabalhar com atividades associadas a um registro, abra-o e clique emAtividades.

2. Abra a atividade desejada.

   Tipos de atividades que podem ser convertidos

   • Faxes
   • Telefonemas
   • Mensagens de Email
   • Cartas
   • Compromissos
3. Na barra de ferramentas Ações, aponte para Converter Atividade e depois para Ocorrência.
4. Na caixa de diálogo Converter Atividade em Ocorrência, preencha as informações nas seguintes caixas:
   • Cliente

     Você deve clicar em botão Pesquisar para selecionar ou criar um novo cliente.

   • Por padrão, o Microsoft Dynamics CRM conclui automaticamente as seguintes operações durante a conversão:
     • Fecha a atividade quando concluída.
     • Abre a nova ocorrência após a conversão.

   Para alterar as operações de conversão, desmarque as caixas de seleção associadas.

5. Na caixa de diálogo Converter Atividade em Ocorrência, clique em OK.

Observação

A atividade originadora se torna uma atividade relacionada da nova ocorrência. Se a atividade for aberta, ela será exibida na lista Atividades da ocorrência. Se a atividade for fechada, aparecerá na lista Atividade Fechada.